Hoe manage je dubbele leads

Manage je dubbele leads

In deze handleiding gaan we kijken hoe je omgaat met dubbele leads.
Ook worden er in deze handleiding gebruikt gemaakt van gifs (geanimeerde afbeeldingen)

Als eerst ga je vanuit je dashboard naar “Manage” en dan naar “Manage Duplicates”.

Op deze pagina kan je een raport genereren van de de lijsten die je kiest deze worden dan nagekeken voor duplicates die kunnen voorkomen in welke lijst op je account dan ook (Je kan ook de “Lists” veld leeg laten dan worden alle lijsten nagekeken voor duplicates).

In deze handleiding gaan we de lijsten Callmyleads lijst 1 en 2 voor duplicates nakijken.
Links onder “Report” klik je op het witte veld en selecteren we beide lijsten vervolgens druk je op “View Duplicates”

In beide lijsten zitten twee leads ieder die exact het zelfde zijn.
Onder zien we vier leads die in dit voorbeeld op Naam, E-mailadres en Tel vergeleken worden.
Aan de rechterkant kijken we naar de opties die we hebben en wat je er mee kan doen.

Vinkje – Dit is de “Merge” optie hiermee word de “merging/duplicate lead”  aan de hoofd/keeping lead toegevoegd, bestaande informatie word niet overschreven.
Dit houd in dat alleen de data die onbreekt aan de hoofd lead word bijgevoegd.

• Alleen aan lege velden word data toegevoegd
• De staat van de hoofd/keeping lead word behouden
• Velden die niet in de lijst van de hoofdlead voorkomen worden niet uit de “Merging lead” toegevoegd en worden dus ook niet behouden.
• Na de merge blijft alleen de hoofdlead bestaan de lead(merging lead) waarvan je data overneemt word verwijderd.

De 2 pijltjes – Hiermee flip je de hoofd lead met de duplicate(merging lead) om zodat je andersom de opties toe kan passen.

Raster symbol “Expanded merge view” – Deze optie geeft je een vergoot overzicht van de leads/opties.

More/ drie puntjes – hier krijg je 2 extra opties te zien namelijk “Ignore” met deze optie geef je aan dat de duplicate geen duplicaat is.
“Delete merging lead” met deze optie verwijder je de duplicate lead uit het systeem.

Laatste optie “dubbele pijltjes rechts” gaat naar de volgende lead waarvan het systeem denkt dat het een duplicaat is.

Om beter te begrijpen hoe je via deze pagina met je dubbele leads om kan gaan nemen we onder een voorbeeld samen door.

De eerste lead bovenaan is “Bob” uit de lijst “Callmyleads lijst 2” de eerste lead waarvan de report aangeeft dat het systeem denkt dat het om een duplicaat gaat is “Sara”. 

Als eerste klikken we op de “Expanded merge view” om beter de leads te vergelijken.

In de rode vierkant zien we de lead Sara uit de lijst “Callmyleads lijst 2” de doorgestreepte text/velden zijn de data die niet dubbel voorkomen.

In dit geval komt de Naam, E-mailadres en de tijdstip waarop de leads zijn gemaakt niet overeen.
Voor het gebruik van deze handleiding hebben we dummie leads aangemaakt met grotendeels dezelfde invulling waardoor de lead Sara als een duplicaat word gezien.
Deze lead kunnen we negeren door op de optie “Ignore te klikken en als niet een duplicaat aan te markeren.

De volgende duplicaat klopt weldegelijk niet door op “Next” of dubbele pijltjes naar rechts te klikken komen we bij 2 van de 4 leads die mogelijk een duplicaat kunnen zijn.

De lead Bob uit Callmyleads lijst 1 tegenover Bob uit lijst 2.

Zoals je in het rode vierkant kunt zien zijn alleen de lijst en de tijdstip waarop de leads zijn aangemaakt niet indentiek.
We kunnen vrijwel zeker er van uitgaan dat dit een duplicaat is dan kunnen we 3 dingen doen of we mergen de lead bob uit lijst 1 in Bob uit lijst 2 waardoor de lead uit lijst 1 verwijderd word.

Of we drukken op de “flip” optie waarna we ze andersom “Mergen” als laatst kunnen we de duplicaat ook gewoon direct verwijderen door op “Delete” te drukken.

In het kort kun je op deze manier je dubbele leads hanteren en zo fouten in je systeem voorkomen/nagaan.